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一場危機正在醞釀:風暴或在不遠處……(圖)

2021-06-30 09:00 作者:財經冷眼 桌面版 简体 4
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【看中國2021年6月30日訊】如果說,如今巴西及美國在遭受數十年不遇的乾旱,與現在正在醞釀的新一輪全球金融市場風暴有關係,你信不信?

危機不一定都會爆發,但不能否認它的存在。2021年全球第二隻黑天鵝,或正迅速朝我們飛來。

先給大家講兩個事情:

今年到目前為止,中國已進口美國玉米規模1600萬噸,去年同期19萬噸,今年同比暴增了83倍,前所未有。2020年中國糧食進口量創下近十幾年來歷史之最,2020年玉米進口量是2018年的三倍,小麥兩倍半,大豆更是達到驚人的1億噸,而2014年時才7000萬噸。大家想想,從去年到今年,中國為什麼這麼瘋狂進口糧食?到底是自己吃,還是在搞糧食戰略儲備?這樣末日屯糧的背後,中國政府到底是在擔心什麼?這是第一個事情。

我們再來看第二個事情。作為主要全球糧倉之一的巴西,如今正在經歷自91年以來最嚴重的乾旱。5月28日,巴西政府發出乾旱警告,稱該國正面臨91年來最嚴重乾旱期,嚴重影響了水力發電和農業。比往常更加乾燥的天氣影響了巴西糖和咖啡的產量,推動期貨價格上漲,巴西是這些產品最大的供應國。

由於水力發電佔巴西總髮電量的65%左右,大旱導致巴西的水力發電量急劇下降,迫使人們轉向更昂貴的火電,統計顯示,今年巴西企業和消費者的電價最高上漲了40%。

巴西是世界上糖、咖啡、大豆、橙子的最大供應國,玉米、菸草、多種豆類和熱帶水果產量均佔世界前三。有分析人士指出,近些年巴西咖啡產量持續下滑,星巴克咖啡在美國的平均價格已經比4年前上漲了17%。看今年的情況,可能星巴克又要漲價了。

有新聞說,現在的巴西,有過半國民將面臨糧食供應緊張問題,將近1900萬人面臨飢餓,即將重返「飢餓地圖」。

所謂「飢餓地圖」,是當一個國家營養不良影響到5%以上的人口時,就會被列入飢餓地圖名單。巴西早在2014年就從該地圖上除名,如今又有這麼多人重新面臨飢荒,形勢嚴峻,不可忽視。 

禍不單行,另一個大糧倉美國幾乎3/4的西部地區同樣也在遭受20年一遇的嚴重乾旱,受影響人口超過5838萬。目前美西處於乾旱狀態的地區高達88%,受到這個趨勢影響的美國民眾超過1.43億人,基本上半個美國都已經被旱災覆蓋。而這些幅員遼闊的地區正是美國水果、灌溉農業、畜牧業、小麥等主產區,而眼下卻是玉米的出苗期和大豆的種植期,極度乾旱讓這些農業無法正常運作,為新一輪糧食大減產埋下巨雷。

這其實是去年下半年發生的「拉尼娜氣候現象」的後延,不單單是巴西、美國,還有印度尼西亞、澳大利亞、非洲等產糧大地區都在面臨嚴峻的「南旱北澇」現象,這是一個全球性的大問題。

現在已經面臨的飢荒,疊加全球糧食主產區的超級旱災,引發的糧食價格上漲,已經在全球產生了波瀾。讓今年的全球糧食危機可能遠比我們想像的要長、要嚴峻。

2020年8月以來,聯合國糧農組織(FAO)公布的糧價指數大漲37%,逼近歷史高位。主要糧食作物中,玉米、大豆等價格從去年至今已經翻了不止一倍。僅今年前4個月,價格就從487.25美元/手飆升到740美元/手,漲幅過半。今年5月份以來,食品價格指數平均為127.1,環比上升了4.8%,同比增長率高達40%,這就意味著食品價格指數已經連續上行了12個月,攀升至近10年來的最高水平。

其實從4月開始,巴西長期乾旱就已經加劇引發市場對甘蔗、大豆、玉米、咖啡減產的擔憂,已經對全球產業鏈造成了價格衝擊。如果不是近期美聯儲突然轉鷹,以及多國在政策上的嚴控,這波農產品的漲勢恐怕還不會停下來。

1972年,受各種自然災害影響,全球穀物連續數年歉收,疊加第一次石油危機影響,一場波及全球所有國家的全球連鎖危機爆發,至1974年,世界糧食價格相比較1971年翻了3倍。

2008年,全球氣象災害再次頻發,非洲、亞洲、南美等超過20個國家相繼陷入糧食減產,糧食價格飆漲,民眾面臨飢荒的境地。在這期間,國際石油價格暴漲,在貨幣氾濫的推動下,美國房地產泡沫空前巨大,美國當時的CPI一度超5%,最後引發全球金融海嘯。

雖然糧食危機不是引發金融危機的主導因素,但它一定程度上也推升了全球物價的飆升,起碼是引發危機的一個主力,或者是危機爆發的前兆信號。

現在,全球正在從PPI單邊上漲轉入PPI/CPI雙邊高漲的新趨勢。國際油價節節回升,工業材料、大宗商品的全球暴漲,正在快速傳導至居民消費端的物價上。

以美國為例,在美國數以萬億美金的經濟刺激計畫助推下,現在的美國,除了PPI的高漲,如今從牛奶麵包、水果蔬菜、到玩具甚至二手車的價格也都在飆升,很多物價的年內價格上漲都超過了3成。有人對比了美國COSTCO的同一款牛肉價格,一年來上漲了50%多,直接相當於救濟援助發的300美元購買力變成150美元。

我們很快就可以看到,包括中國在內,全球性的雙通脹問題會進入真正的水深火熱局面。

更大的風險在於,除了中國,近期全球各國房價都在飆升,歐洲、亞太、北美主要國家房價加速上漲最快。其中在美國,房子已經加價賣到脫銷,4月的成屋銷售中間價同比大漲19.1%,全美183個大都市,99%的房價都在漲,漲幅超兩位數的近九成,年度漲幅和中位價均創歷史新高。

這種情況,跟2008年的次貸危機現象何其相似?

其實在中國,即使是「房住不炒」政策嚴打下,部分核心城市的房價還是在大漲,背後同樣與海量流動性寬鬆有關。

美國的宏觀數據表明,5月份美國的訂單積壓指數從55.7升至61.1,這可以說是經濟明顯過熱了。

上週,美聯儲放出鷹言論,把加息預期時點再一次提前。同時,美聯儲還一邊加大海量隔夜逆回購操作,同時把回購利率從0%調升至0.05%,引爆機構參與熱潮。截止上週末,有高達7471億美元的資金通過隔夜逆回購工具「湧入」美聯儲,連續2個交易日超過7000億美元,連續8個交易日規模超過5000億美元。現在得到的消息是已經突破了8000億美元的歷史新高。

這意味著,一方面美國甚至全球的流動性明顯過剩,另一方面,美聯儲收緊流動性的意向開始變得越來越強烈。一方面放水,一方面收水,左右手互搏。這也是為什麼美國的逆回購操作會嚇壞市場的一大原因。流動性的拐點可能真的不遠了。

雖然如今糧食漲價也好,大宗商品高位震盪也罷,一切都還在海量的流動性下上演持續高潮,但高潮之下,新一輪的風暴正在醞釀。

回顧近100年來發生的幾輪全球大放水,沒有一次逃得過後遺症衝擊,雖然引發的原因各有不同,但大宗商品漲價,雙高通脹,房價飆升這些問題共同的後遺症,一定會出現。

這些後遺症,是每一輪危機爆發的表徵,也是導火索。

潮水總有褪去之日,當全球流動性真的開始大幅收緊之時,也許就是危機真正爆發的信號。

這一次,歷史會再一次踏進同一條河流嗎?我相信歷史可能真的會再一次重演!風暴或在不遠處……

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