2013中國銀行業面臨的兩大挑戰(圖)

在中國經濟增長放緩的大背景下，除了宏觀經濟層面、歐債危機/美國財政問題等全球市場風險的壓力，中國還面臨生產、消費和投資等經濟數據滑落谷底的困局。在這樣的環境中，銀行業的運營狀況、信貸質量是否健康成了不容忽視的問題。

普華永道中國銀行及資本市場主管合夥人梁國威表示，中國銀行業面臨的近期壓力是資產質量有可能遲遲不得改善，反而轉向更遭的水平。

據普華永道統計，截至2012第三季度末，中國前十大銀行的總資產和淨利潤的總和約佔中國商業銀行資產和利潤總額的78%。

2012年以來這十家上市銀行的不良貸款率雖然保持了下降的趨勢，其不良貸款餘額卻持續上升。尤其值得留意的是2012年上半年，十大上市 銀行的逾期貸款餘額比2011年年末增加了30%，達到4890億元；總體逾期貸款率也較2011年年末上升了0.22個百分點至1.28%。

而由於銀行不良貸款確認往往滯後於經濟數據的走勢，所以雖然從去年9月開始中國多項經濟數據已經回暖，但有可能接下來銀行的不良貸款數據在回落前還會有所上升。

梁國威預計，2013年一季度或上半年這些銀行整體的不良貸款率會升穿1%。此前2012年三季度末該比率為0.93%。但資產質量的整體風險還是在可控的範圍內，明年三、四季度如果流動性繼續寬鬆，不良貸款率和餘額能有所回落。

此外，梁國威還認為，中國銀行業面臨的中長期挑戰是盈利增速的放緩，「銀行利潤高漲的時代已經成為過去。」

先看一組數據：

中國十大上市銀行截至2012年6月末的半年淨利潤同比增長16.91%，比2011年上半年34.15%和2011年全年28.03%的同比增幅都要低；截至2012年9月末這些銀行2012年前三季度的利潤同比增幅與去年同期比較也只有16.42%，與上半年相若，可見銀行業正在逐漸步入一個利潤增速減慢的時期。

銀行業利潤增速放緩的原因：

「包括宏觀因素、監管環境變化和利率市場化改革等。其中宏觀因素主要是經濟增速下行、貸款需求減弱， 這從人民銀行公布的貸款增速便能夠看出。監管方面比較突出的影響之一是銀監會對於銀行業不規範經營的專項治理，在此背景下銀行的手續費及佣金收入增長速顯著放慢。

預料中國銀行業未來一年內，均將感受到巴塞爾協議的壓力。

利率市場化改革和非銀行機構的競爭，無疑是中長期影響銀行利潤的因素，而且將從根本上改變了銀行業的經營模式和競爭格局。」

中國銀行業未來發展的三大趨勢：

一、整體銀行業將平穩過度；個別銀行將出現「混業經營」。越來越多的銀行會跳出傳統業務的框架，進軍保險、證券、資產管理甚至私募投資領域，形成混業經營的格局。在此趨勢下，銀行的盈利能夠維持穩定增長。

二、中國銀行持續「走出去」，擴大國際影響力。普華永道曾預測，到2023年中國銀行業的規模將超越美國，成為全球第一大銀行業市場，相信未來幾年中國銀行業會朝著這一目標前進。

三、能力提升，定位更清晰。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)