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時寒冰:五月大決戰 通脹如虹

2010-05-13 14:12 作者:時寒冰 桌面版 简体 1
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5月是注定的一個時間節點。我此前在做推導的時候,發現5月是唯一個次次都出現的節點。3月30日,我在《「資源為王」第二階段(含投資、貨幣、趨勢等問題)》一文中的開頭寫道:「一個新的階段即將開始,時間就在2010年5月後。」而後,又有兩篇博文談及5月。如:《五月決戰,無硝煙的殘殺》(5月5日夜撰寫)

5月,承載了太多的內容。

歐元狙擊與保衛戰,在5月全面鋪開,沒有退路,退卻不僅意味著數億財富主人的更替,更意味著歐元國乃至整個歐洲經濟前景的暗淡。

5月8日,在北京演講的時候,因為專門剖析5月節點,時間多延長了1個小時。現在,已經幾乎所有的人都知道了:5月是歐元反擊戰全面打響之時。

貨幣戰爭驚心動魄,跌宕起伏,雙方的策略選擇、攻防時間的選擇,都精心謀劃,不容稍許失誤。目睹其中的悲壯與智慧,令人忍不住感嘆。

投機大鱷們引爆西班牙危機,乃是全面攻擊的開始——當歐盟和國際幣基金組織(IMF)將希臘救助規模從原定方案的450億歐元上升到1100億,大鱷們立即出擊,迅速引爆西班牙的主權債務危機。其策略是:你救希臘,我引爆西班牙,你救西班牙,我引爆葡萄牙、愛爾蘭、義大利等的主權債務危機……讓你應接不暇,自亂陣腳。

而這一切,趕在5月初做,是對投機大鱷們最有利的。原因很多,最簡單的,比如,暫時被選民束縛著的默克爾,力量無法自由施展。

默克爾被逼上樑山,整個歐元國被逼上樑山。

對智者而言,最需要的是,在困境中找到最佳反擊點。

當大鱷們全面出擊的那一刻,默克爾找到了。其策略時:全力以赴救希臘,救下攻擊者重兵圍擊的希臘,來遏制危機的蔓延,比四處迎擊更為有效,比四處迎擊更能在心理上打擊投機者——這幾乎是以最低成本守住陣地的唯一可行方案。

5月7日,德國議會下議院投票通過了向希臘提供最多224億歐元緊急貸款的議案。共有601名議員參加了投票,其中390人投票贊成上述貸款議案,139人反對,72人棄權。

默克爾不再孤獨。

5月7日,西班牙政府批准了向希臘1100億歐元一攬子救助計畫中西班牙的出資份額,該一攬子貸款是由歐元區國家和國際幣基金組織(IMF)提供,目的是防止希臘債務違約同時支撐對歐元的信心。西班牙副總理德拉維加告訴記者稱,「我們深信不疑歐元區16國共用的歐元此前,目前及以後都會使我們更加強大。」

當西班牙都出手援助希臘的時候,是歐元國真正團結應對危機的一個新起點。

5月10日凌晨,歐盟27個成員國財政部長、西方國家央行和國際貨幣基金組織達成一項總額為7500億歐元的救助機制。這套史上最龐大的救助機制由三部分資金組成,其中4400億歐元將由歐元區國家根據相互間協議提供,為期三年,600億歐元將以歐盟《里斯本條約》相關條款為基礎,由歐盟委員會從金融市場上籌集,此外,國際貨幣基金組織將提供2500億歐元。

當歐元這一美國最大的敵人被廢武功,中國未來將面臨著更大的絞殺危機。歐元的存在使得美元無論升值或貶值的空間受到壓迫,去除這一壓力後,絞殺其他經濟體將變得易如反掌。

誠如我在《中國怎麼辦——當次貸危機改變世界》一書中的分析,龐大救市計畫必然伴隨著貨幣的貶值——這對於產能日益過剩的中國而言,絕對不是一個好消息。歐元反擊戰之於中國,乃是被升值的起始——延續越長,中國受傷越深。

我之所以一直密切關注歐元狙擊戰,因為,它不僅僅是一個週期的起始點。

狙擊歐元後,一場軍事戰爭的第一個條件就已經形成。

對於中國而言,貨幣戰爭、糧食戰爭、石油戰爭,或許,是最應該警惕的——憂患意識在當下,是何等的重要和緊迫!

我曾經設想:在歐元保衛戰中,中國也能提供一臂之力,這種幫助或許不需要太多資金,即可以在心理上給攻擊歐元者造成巨大打擊。而這將為中國贏得16國的感動!不僅如此,國際上大部分國家希望歐元的存在,否則,失去歐元這一唯一能與美元抗衡的貨幣,兔死狐悲,他們將面臨更大壓力。中國在歐元保衛戰中出點力,甚至,多喊點口號聲援一下(弄這個一向是我們的強項),就將有很多國家感激中國。在未來,當中國也面臨生死決戰的時候,或許,就不再如此孤獨無助。更何況,中國本身也配置有部分歐元資金(在中國的外匯儲備中歐元資產佔20%—25%)。更何況,歐元的明天對中國的貿易出口影響重大……

但我知道,這只是一個設想而已。

我們一向在該高調的時候低調,在該低調的時候高調。在歐元國烽煙四起的當下,或許,很多人還在津津有味地看笑話呢——他們更願意做旁觀者。

打擊歐元影響力,美國國債更容易找到買主,如不出意外,中國將現身於增持之列。

我不知道,肉食者對此次歐元之戰是怎麼看的。我所知道的是,為了創下世界最高記錄,一些效益好的單位被要求組織員工去看SB(世博)。相關新聞佔據了各大頻道的黃金時間。玉樹之淚已經淡化……

對於中國而言,龐大的產能過剩不是一個可大可小的緊箍咒,而是一個越收越緊的可怕魔咒。

為了那些遠遠超過這個國家承受力的大項目的延續,必然增發基礎貨幣,貨幣購買力的持續下降如同噩夢一般,如影隨形。我曾泣血建言重新評估、裁減或停掉相關建設項目,遺憾的是,這些項目在增加而非減少,往這些項目上注入的資金在成倍增長而不是在減少。既要增發貨幣,又要防止貨幣濫發後引發的通脹,只能絞盡腦汁採取「沒收」、「稀釋」策略,而這,都必然嚴重削弱民眾的消費能力。

以犧牲民眾財富的方式,延續投資的繁榮,是極其可悲可怕的。

今天的投資就是未來的供應,當民眾的財富被進一步稀釋,當購買力持續下降為消費套上沈重的枷鎖。我們迎來的將是一場真正意義上的噩夢。

如果菜價的瘋狂上漲還被認為是有通脹預期而未有通脹,我們只能感謝這個充滿幽默的時代,一次次讓我們見證奇蹟。

在《中國怎麼辦——當次貸危機改變世界》一書中,我詳細分析了世界各國為救市導致紙幣貶值和全球通貨膨脹的大趨勢,就世界範圍內而言,除了三種貨幣算得上有前途,民眾對紙幣的信任度在快速下降。這必然造就紙幣替代者的走牛。

理解了紙幣的普遍危機,就不難理解新週期的確切含義了。在未來,從2008年底和2009年初開始,防通脹,都將是一個最焦點的話題。如果理解了這一點,在投資中,就會遵循一個基本原則:防通脹!


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