内卷持续:2023年国内钢铁行业寒意更浓(图)
【看中国2024年1月8日讯】2023年,中国国内钢铁行业的经营环境似乎比2022年更差了。
由于终端下游需求不足以及原燃料价格依然处于价格高位,在供需两端的双重挤压下,2022年钢铁行业盈利水平大幅下滑,钢铁产业链产销端都感受到行业的“寒冬”。由于下游消费终端需求降低,而钢企仍开足马力生产,市场竞争加剧,国内钢铁企业陷入了越生产越不挣钱的怪圈之中,有业内人士呼吁“减少内卷,加强行业自律限产”。
2023年,钢铁行业的“寒意”有些刺骨,钢铁产业链的产销端都明显感受到市场的深刻变化。先有河北钢铁生产企业龙头企业负责人在公司内部表示,在未来几年里,会有30%、40%甚至50%的钢铁企业将被市场竞争淘汰。又有南方钢铁销售企业负责人称:“这是我从业二十多年里最差的一年。”
从行业营业数据来看,钢铁行业2023年的各项指标也出现了同比下降。中国钢铁工业协会统计数据显示,2023年前三季度,重点统计钢铁企业营业收入4.66万亿元,同比下降1.74%,利润总额621亿元,同比下降34.11%,平均利润率仅为1.33%。
2022年钢铁行业利润较2021年峰值下降超九成,业内曾称行业寒冬已至,而2023年钢铁行业的“寒意”似乎更重了一些。上海钢联钢材事业群钢材分析师吴建华告诉媒体:“2023年钢厂大多数月份处于亏损状态,仅四季度钢价上涨时,钢厂利润有所恢复,因此预计全年钢铁行业利润水平比2022年更差。”
从上市钢企财务报表来看,2023年不仅仅是利润情况有所下滑,部分钢企的主要财务指标也开始下行。
多家钢企的经营活动产生的现金流量净额明显下降,鞍钢股份经营活动产生的现金流量净额在2023年三季度为27.74亿元,较2022年同期61.98亿元下降55.24%,而这一指标在2021年同期为102.03亿元,马钢股份三季度现金流量净额也降至18.39亿元,较2022年同期的60.06亿元下降69.39%,对此公司解释为,2023年钢价跌幅超过原材料价格跌幅,导致钢材产品毛利及经营活动产生的现金净流入金额下降。
各家钢企的毛利润也出现明显下降,鞍钢股份、重庆钢铁、销售毛利率分别为-0.29%、-0.39%,产品生产毛利进入负值。而“好学生”中信特钢和华菱钢铁也受到了影响,三季度毛利率分别为13.66%和9.86%,小幅下降1.64个点和0.93个点。而经营形势的下行也促使钢铁企业也开始过紧日子,部分钢企其他财务指标也出现下行,如鞍钢股份为节约融资成本,票据融资规模增加,公司三季度的应付票据为159.30亿,同比增长35.66%;公司长期借款增长至35.69亿,同比增幅为494.83%;而研发费用从2022年同期的5.65亿元降至3.57亿元,开始减少新产品试制费用。
行业持续第二年下行,钢铁企业面临的挑战形势更加严峻,钢企不仅需要面对宏观环境和行业市场的复杂环境,对钢企管理能力、产品结构、财务能力、销售能力等方面自身经营能力的考验更加严苛,同时也是对部分钢企发展战略的考验。
中国的钢铁产能增长阶段已基本到达拐点。日前,在2024中国钢铁市场展望年会上,中国钢铁工业协会党委书记、执行会长何文波表示,钢材消费总量已达峰,下降是必然趋势。
2023年国内钢材市场终端客户出现明显变化,建筑用钢产销量均明显下降,工业用钢市场需求有所增加。市场普遍预期,随着国内房地产市场进入转型发展阶段,未来螺纹钢等传统建筑钢材需求难以重现以往高增长的局面。而高端制造业相关的钢材,如新能源汽车、造船行业、高端装备制造等相关产品仍有一定增长空间。
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