史上最大IPO闪电过会 东风集团拟募资210亿(图)

东风集团日前在创业板上市委员会2020年第55次审议会议上闪电过会。（图片来源：STR/AFP via Getty Images）

【看中国2020年12月14日讯】（看中国记者丁晓雨综合报导）号称总资产接近3000亿的东风集团，日前在创业板上市委员会2020年第55次审议会议上闪电过会，被称为创业板开板11年历史上最大IPO（首次公开募股）的东风集团，拟在股市募资210亿。网友表示，股市现在已经变成垃圾接收站了，什么破铜烂铁都往股市里扔。

据《中国基金报》报导，12月11日，创业板上市委员会2020年第55次审议会议召开，东风集团等4家企业上会，并且均顺利过会。这意味着，在H股上市15年后，东风集团即将在A股上市。

据招股材料显示，东风集团拟公开发行不超过9.57亿股，拟募资210亿元（人民币，下同），按此金额，将打破由今年上市的金龙鱼创下的139亿元的募资纪录，成为创业板史上最大IPO，也大幅提高了创业板单家公司募资纪录。

东风集团，全称为东风汽车集团股份有限公司。2020年7月，东风集团发布公告，拟申请所创业板上市。

10月13日，创业板正式受理东风集团IPO申请；10月17日，东风集团即获得“闪电问询”，从13日受理到问询相隔仅4天，这也是创业板注册制以来的最快纪录。仅次于中芯国际3天的间隔。

12月11日，创业板上市委公告，东风集团首发获通过，成功回A。仅用45个工作日成功过会。

东风集团本次拟公开发行不超过9.57亿股，预计的融资金额为210.33亿元。公司本次发行前的总股本为86.16亿股。

若以融资金额除以拟发行股份数，预计发行价为21.98元。按照发行后的总股本95.73亿股，预计上市估值为2104亿元。

此前东风集团已于2005年12月在H股上市。

为何东风集团能够以破记录的速度过会？有股民表示，因为是国资背景，所以一路绿灯。“某些人自己的东西，就是可以走捷径的。”

还有网友讥讽说：“反正是圈钱，再不上就没钱过年了。” “玩死的垃圾都扔到股市里，这是他们唯一会做的事。”

东风集团实际上是一家央企。东风集团母公司东风公司，实控人为国务院国资委，持有100.00%股权。东风公司持有东风集团57.60亿股，占公司总股本的66.86%。

东风集团前身为第二汽车制造厂，建于1969年。公司主要经营业务涵盖全系列商用车与乘用车的整车及零部件业务、汽车金融业务以及与汽车相关的其他业务。

2019年，公司整车销量293.2万辆，位列国内汽车生产企业销量排名第3位，市场占有率为11.38%。截至2019年12月31日，公司拥有整车产能约339.4万辆。

东风集团此次IPO拟募资210亿元，据称用于全新品牌高端新能源乘用车项目、新一代汽车和前瞻技术开发项目和补充营运资金。

招股书表示，公司自主品牌核心能力逐步增强，并成功发布了全新高端纯电动品牌“岚图”，定位于高端新能源汽车，为公司自主品牌阵列打开向上空间。

2017年－2020年上半年，东风集团实现营业收入分别为1311.80亿元、1063.01亿元、996亿元、485.75亿元；净利润分别为146.28亿元、125.78亿元、128.46亿元、27.55亿元。

预计2020年营业收入1050亿元-1104亿元，与2019年基本持平；预计净利润为102.19亿元-110.01亿元，比2019年的128.46亿元，下滑20.52%-14.44%。

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