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别盯着出口贸易不放 消费的潜力更惊人

原文标题:盯着出口不放,那是没看到消费的潜力有多可怕!

作者:许树泽  2018-03-30 09:31 桌面版 正體 打赏 0

这组对比告诉我们的是,未来中国的零售依然具有很大潜力。同时,电商对零售的冲击已经宣告结束,因为你看到那些电商巨头,从去年开始,大力投资布局线下的超市、线下的鞋店、线下的便利店。他们在收购的是商业网点、是实体经济最末端价值最大的毛细血管。
过去中国经济有三驾马车:投资、消费、出口。(图片来源:Getty Images)

【看中国2018年3月30日讯】前两天大家都在关注贸易的话题,我们也清晰表达了态度:不去关心宏大叙事和猜测推演,而只是紧紧盯住事实。事实就是国际贸易并不是零和博弈,而中美经济会中长期相互依存,被查理芒格称为是必然的强制性友谊,这个说法非常精准。

不过今天我们想谈另外一个角度,也是当下被大家忽略的重要问题,就是当今拉动中国经济的重要驱动力已经明确从出口变成了消费。

过去中国经济有三驾马车:投资、消费、出口,如今人人都在谈独角兽,如果用独角兽形容经济的话,那么消费就是经济马车中现在最重要的那头独角兽!

最近,很多专业研究者经常拿当日本经济的过往和日美贸易的往事来举例,但是日本和中国经济其实是有很大不同的,最重要的区别就是日本国内市场太小,池子太浅,内需动力不足,再加上老龄化,因此,它的经济几乎完全依赖美国,当汇率政策和贸易政策稍有变化,经济全盘就受到颠覆性影响。

不过,今天中国经济已经完全不同,将近14亿人口的巨大内需总量,将近50%总人口已经生活在了城市。城镇化的成功,让人们得以聚集,人口聚集在经济上会产生巨大的规模优势,因此,一套高铁系统,一套地铁系统,一套医院教育系统,这些固定成本能够平摊在更多人头上。

而这些优质的基础设施配套,又给城市群吸引了更多的人才和消费力。在过去,个人消费对经济的贡献连三分之一都不到,而今天,消费对于中国的经济拉动作用,已经达到了40%以上,几乎占到半壁江山,这一点非常重要。

如果跟美国做类比,美国个人消费对经济的贡献度高达近70%,考虑到中国人的储蓄率水平远高于美国,因此,我们未来的消费潜力其实非常巨大。

另一个重要的事实是,中国线下商业的六年寒冬,自2017年以来已经宣告结束。根据恒隆董事长陈启宗先生提供的公开数据能够看到,一二线城市的商业地产租金出现了明显回升,而办公物业的出租率也提高到80%以上,甚至在有些城市达到90%。

此外,陈启宗先生还提供了一组非常有趣的数据:

美国每名市民平均享有2.2平方米的零售面积,堪称购物商场泛滥,领先加拿大,中国香港,新加坡和澳洲将近一倍;

欧洲因为面积小,人均享有零售面积只有0.2-0.3平米;

中国大陆如果只考虑城市人口,那么我们人均是0.5平米,如果考虑总人口,那么这个数字就小得更多了。

这组对比告诉我们的是,未来中国的零售依然具有很大潜力。同时,电商对零售的冲击已经宣告结束,因为你看到那些电商巨头,从去年开始,大力投资布局线下的超市、线下的鞋店、线下的便利店。他们在收购的是商业网点、是实体经济最末端价值最大的毛细血管。

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