Quantcast

08展望/看好十大商機 LCD、NB、IC設計、太陽能熱呼呼

2007-12-18 14:53 作者:楊伶雯 桌面版 简体 0
    小字
台股在年底前大幅修正,寳來投信仍看好2008年台股表現,同時鎖定十大議題商機,原物料多頭不變、中國大陸奧運與內需將讓中概股不寂寞、直航與陸客來台商機、金融業轉機、低價電腦盛行、新應用帶動頻寬需求、TFT LCD下半年供不應求、NB LED B/L應用增加、替代能源太陽能持續普及、IC設計公司重返榮耀等,都是重要的布局標的。 

寳來投信指出,由於新興市場帶動基礎建設對原物料需求持續成長,加上美元走弱推升以美元計價的原物料價格,需求強勁支撐原物料處於多頭格局。

在陸客來台商機部分,若擴大大陸觀光客來臺,國內住房率可達80%以上,現有興建飯店房間數計畫,在2010年仍將不足,進一步刺激土地開發需求,對於飯店、資產、航空業者來說可望是最直接受惠的族群。

中概股受惠於奧運及大陸內需市場,將是2008年不容忽視的投資要角,在中國消費力急速崛起,及經營電子通路的台商拉高大陸營收比重,該族群未來成長動能可期,但需注意勞動成本提高對獲利的影響。

另外,以大陸為首的新興市場,對鋼材需求十分強勁,加上礦商可望調漲明年鐵礦砂合約價15%以上,帶動鋼價持續走揚,上游高爐廠具有較強的成本轉價能力。另外,散裝運價高漲,推升廢鋼及小鋼胚的報價,上游電爐廠優勢再起,後市可期。

至於大陸為節省減排政策,2008年立窯面臨換發執照,預料落後產能將持續被淘汰,報價看漲;加上華南地區水泥業整合,報價可望優於其他地區,預料中概內需題材仍將是盤面活躍的焦點之一。

寳來投信說,沉寂多時的金融股,由於國內放款成長趨緩,大陸處於高度成長,台商業務成為兵家必爭之地,目前官股普遍符合前進大陸的標準,只等兩岸金融政策開放,就可成行;加上港資銀行受惠CEPA5優惠,入股陸銀條件放寬,促使業者前進香港,再等政府放寬入股陸銀的政策,金融股有機會在明年開拓新局。

在電子股方面,推估2008年全球PC市場年成長率為13.8%,且輕薄/省電/娛樂/無線等功能兼具的NB PC將是市場主流,將可望帶動NB相關零組件包括電池、連接線、軸承、鋁鎂合金等也同步成長。

LED背光模組因滲透率將逐步提升,將帶動LED另一個新應用的起飛。市場關注的TFT產業,由於LCD TV需求加溫,且奧運需求、新興市場將是最大成長動力;且數位相框及GPS大幅成長,帶動中、小尺寸面板應用商機,而智慧型手機的成長,預估將使得觸控面板明年滲透率達10-12%,面板產業明年仍將有不錯的成長性。

另外,由於德國EPIA預估2008年太陽能產值將達2070百萬瓦,年增率達25%,除德國、日本是最大的需求國之外,其餘國家亦持續推廣,例如日本補貼30~50%的並聯式太陽能住宅系統,由於上游多晶矽產能將至2010年才會大量開出,預期至2010年前,太陽能產業將仍維持上肥下瘦格局。


【誠徵榮譽會員】溪流能夠匯成大海,小善可以成就大愛。我們向全球華人誠意徵集萬名榮譽會員:每位榮譽會員每年只需支付一份訂閱費用($68美元/年),成為《看中國》網站的榮譽會員,就可以助力我們突破審查與封鎖,向至少10000位中國大陸同胞奉上獨立真實的關鍵資訊, 在危難時刻向他們發出預警,救他們於大瘟疫與其它社會危難之中。

分享到:

看完那這篇文章覺得

評論

暢所欲言,各抒己見,理性交流,拒絕謾罵。

留言分頁:
分頁:


Top