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08展望/看好十大商机 LCD、NB、IC设计、太阳能热呼呼

2007-12-18 14:53 作者:杨伶雯 桌面版 正體 0
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台股在年底前大幅修正,宝来投信仍看好2008年台股表现,同时锁定十大议题商机,原物料多头不变、中国大陆奥运与内需将让中概股不寂寞、直航与陆客来台商机、金融业转机、低价电脑盛行、新应用带动频宽需求、TFT LCD下半年供不应求、NB LED B/L应用增加、替代能源太阳能持续普及、IC设计公司重返荣耀等,都是重要的布局标的。 

宝来投信指出,由于新兴市场带动基础建设对原物料需求持续成长,加上美元走弱推升以美元计价的原物料价格,需求强劲支撑原物料处于多头格局。

在陆客来台商机部分,若扩大大陆观光客来台,国内住房率可达80%以上,现有兴建饭店房间数计划,在2010年仍将不足,进一步刺激土地开发需求,对于饭店、资产、航空业者来说可望是最直接受惠的族群。

中概股受惠于奥运及大陆内需市场,将是2008年不容忽视的投资要角,在中国消费力急速崛起,及经营电子通路的台商拉高大陆营收比重,该族群未来成长动能可期,但需注意劳动成本提高对获利的影响。

另外,以大陆为首的新兴市场,对钢材需求十分强劲,加上矿商可望调涨明年铁矿砂合约价15%以上,带动钢价持续走扬,上游高炉厂具有较强的成本转价能力。另外,散装运价高涨,推升废钢及小钢胚的报价,上游电炉厂优势再起,后市可期。

至于大陆为节省减排政策,2008年立窑面临换发执照,预料落后产能将持续被淘汰,报价看涨;加上华南地区水泥业整合,报价可望优于其他地区,预料中概内需题材仍将是盘面活跃的焦点之一。

宝来投信说,沉寂多时的金融股,由于国内放款成长趋缓,大陆处于高度成长,台商业务成为兵家必争之地,目前官股普遍符合前进大陆的标准,只等两岸金融政策开放,就可成行;加上港资银行受惠CEPA5优惠,入股陆银条件放宽,促使业者前进香港,再等政府放宽入股陆银的政策,金融股有机会在明年开拓新局。

在电子股方面,推估2008年全球PC市场年成长率为13.8%,且轻薄/省电/娱乐/无线等功能兼具的NB PC将是市场主流,将可望带动NB相关零组件包括电池、连接线、轴承、铝镁合金等也同步成长。

LED背光模组因渗透率将逐步提升,将带动LED另一个新应用的起飞。市场关注的TFT产业,由于LCD TV需求加温,且奥运需求、新兴市场将是最大成长动力;且数位相框及GPS大幅成长,带动中、小尺寸面板应用商机,而智慧型手机的成长,预估将使得触控面板明年渗透率达10-12%,面板产业明年仍将有不错的成长性。

另外,由于德国EPIA预估2008年太阳能产值将达2070百万瓦,年增率达25%,除德国、日本是最大的需求国之外,其余国家亦持续推广,例如日本补贴30~50%的并联式太阳能住宅系统,由于上游多晶矽产能将至2010年才会大量开出,预期至2010年前,太阳能产业将仍维持上肥下瘦格局。
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