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【解读】世界经济为何瞬间转换了颜色?

2016-01-09 08:30 作者:如松 桌面版 正體 1
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【看中国2016年01月09日讯】曾几何时,新兴国家特别是金砖国家在世界上曾经风光无限,英、美、德等老牌帝国主义似乎“日薄西山”。

可今天,金砖国家都面临巨大的货币危机和债务危机:2014年,俄罗斯爆发卢布危机;2015年,雷亚尔成为主要国家中跌幅最惨的货币。现在,卢布兑美元跌破了75:1,债务危机已经不是是否会发生的问题,似乎是何时发生的问题;雷亚尔兑美元距离去年的低点1:0.2351已经咫尺之遥,南非兰特兑美元再次突破16:1,债务危机的脚步正在逼近;其它还有土耳其、马来西亚等国都在危机的边缘,谁也不要说谁,大家都是灰头灰脸。

普京本来在中东打的很热闹,现在突然悄无声息了。或许,普京在忙乎是否进行债务违约的事情,油价已经跌破08年的低点,卢布兑美元已经跌至75:1,违约是很难避免的,普京需要在家里琢磨未来的日子怎么过。据报道,俄罗斯已经有一半的居民出现贫困,更有些人无法购买食品,普京只好丢下中东,回家料理后事。当然,普京还有一个选择:铤而走险,发动大规模的战争。

其实不仅普京在忙乎债务的事情,巴西、南非、马来西亚等国都在忙乎自己的债务,这是必然的。

欧洲的默克尔等人也不说话了。估计他们在琢磨,如果普京的日子过不下去,会不会采取极端措施,对土耳其等欧洲国家发动大规模战争?如果不发动战争,俄罗斯违约的主要对象也是欧洲的银行,对欧洲金融体系的冲击也是巨大的,需要制定防范措施。

欧洲的领导人顾不上在国际上说话了。

奥巴马最近也很少讲话,或许是在评估,马来西亚、南非、巴西、俄罗斯谁会最先违约?对美国的冲击有多大?估计正在召集伯南克、保尔森等人研究对策;同时还要另一套班子研究另外的对策,那就是如果俄罗斯发动战争,该怎么办?

沉寂是最可怕的事情,演员们不演戏,意味着很可能有大事发生。

局势为何走到今天?

其实,笔者在半年多前写新书的时候就已经在研究这个事情,这要从2008年说起(虽然笔者在2008-2009年也不明白美联储的做法,但两年多前开始明白这里的玄机)。

任何危机,既是“危”也是“机”,恰恰美联储将危化成了机会。

1989年以后,美国人就在强力推动经济全球化,新兴国家的经济得到了发展,尝到了甜头。次贷危机之后,美联储借助继续推动全球化的机会,在互联网的帮助下,让经济全球化走向了高潮,借助这样的千载良机,美联储三次量化宽松印刷了大量的美元。所谓的经济全球化,就是全球经济美元化,源于美国既是最主要的全球消费市场,又占有科技的顶端,全球经济一体化就意味着全球经济围着美国经济转动(都要与美国企业发生联系),这些三次宽松印刷的美元就此强力深入了全球经济的肌体(央行、企业和个人),各国央行更加倚重美元的信用。

大家可能难以理解,举例说明:第一,封闭经济的模式下,各国都有自己的发钞机制。1994年以前的人民币最明显,完全是自主发行的,信用是自己的。可是,经济全球化之后,人民币发行按外汇占款进行,依托的是美元的信用;其它的国家虽然有自己的货币发行,但基本模式是以美元为准备金,美元承载本币的信用。第二,在封闭的经济体系下,各国的居民和企业难得接触美元,可现在,每个人每个企业都熟悉了美元,甚至手持美元。

通过三次量化宽松印刷的大量美元,在全球经济一体化和互联网的推动下,走向了世界的各个角落。

这是一种什么情形?第一,各国形成实际的双货币制度,美元与本币并行,各国的金融防火墙无形中不复存在;第二,各国的货币没有自己的独立信用,更加严重依赖美元。

美国经济的质量最高(或许只有德国、日本、英国可以仰望美国的经济增长质量,其它国家距离遥远),这点是毫无疑问的,当经济结构调整完毕之后,有能力承受货币收缩的措施(货币的价格上升和数量收缩,后者才是主要的),此其一,这点非常重要!可是,2008年之后,各个新兴国家疯狂地增加债务推动经济发展(有点傻乎乎,相比德国,新兴国家的金融水平差的太远。德国在次贷危机之后,无论如何不过度增加债务,现在的债务水平在主要国家中最低,所以,默克尔可以一心看热闹),美元债务的增长极为迅速,债台高筑,加上自身经济质量的差距,再加上一些国家贫富差距过大,根本没能力收缩基础货币(像巴西,2011年以来虽然经历两轮加息,但财政赤字在扩大,说明只是货币价格上升、数量并没有收缩,这种紧缩措施是非常轻微的,几乎是敷衍了事,即便如此轻微的措施,依旧带来多次大规模游行示威;俄罗斯采取了一次性大幅加息,这种加息的性质和巴西一样,到现在开始出现众多困难人群,说明这些社会根本无法承载真正的货币收缩)(前面说过欧美日的加息和新兴经济体加息的区别)。

此时,问题来了:事实上的双货币制度开始发挥威力了,当美元收缩升值的时候,在这种制度下,大家一定是抢购、持有美元(这是货币持有人的自然选择),抛弃本币。虽然美元印的很多,但分配到各个国家之后,与各国的本币相比依旧是稀缺的,美元被抢购的结果就是各个国家的货币危机和债务危机。

这就形成了今天的局势——世界瞬间变了颜色,金砖变成了土砖。

到今天,结局已经不可能逆转。债务危机和货币危机必定爆发,美元更加深入地进入世界的各个角落,美元再也不是美国人的美元(或许还要加上各国央行),而是世界各国企业和自然人的美元。

全球经济一体化的结局是全球企业和个人美元化,美元与各国本币并肩而行,各国的金融防火墙在无形之中被攻破。当美元收缩而本币不能收缩的时候,债务危机和货币危机根本不能避免。中国在08年和两三年前丧失了两次机会,08年可以不搞刺激措施(那样的话房价就很难形成泡沫),即便08年不明白美联储的谋略,12年的房地产低潮期也应该坚决刺破泡沫(而不是继续放水刺激房地产)。如果这样,现在就会主动的多。可到今天,一切都已经没法挽救,美元加息意味着总攻开始,结局已经注定。

很多人喜欢“阴谋论”,其实这既是阴谋更是谋略!几年前,就已经注定了现在的结局……

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