要募20亿美元 澳洲麦尔百货将申办IPO

2009-09-29 13:17 作者:编译余晓惠

澳洲最大连锁百货业者麦尔百货公司（Myer）28日表示，将透过首次公开发行股票（IPO ）集资23.4亿澳元（20.2亿美元），是澳洲自金融海啸后规模最大的IPO案。

麦尔在计划书中表示，将以每股3.9澳元至4.9澳元的价格，发行4.793亿至4.995亿股股票，使该公司的潜在市值达27.7亿澳元，将成为澳洲S&P/ASX 200指数中前80大企业。

这将是澳洲自2007年4月钻井服务公司Boart Longyear的26亿澳元IPO案后，规模最大的股票首次公开发行，可望测试投资人对IPO的胃纳，并且带动国内IPO风潮。

在Tribeca Investment Partners公司管理3.24亿美元资金的芬顿说："零售市场相当竞争，投资人都在寻找营运状况有所改善的股票。"

麦尔成立于1900年，1985年为当时最大的零售业者柯尔集团（Coles Groups）并购后，2006年再被美国私募基金业者TPG 与Blum Capital的合资公司以14亿澳元并购，目前该合资公司握有84.2%的股权，其余由麦尔家族及管理阶层持有。

有鉴于澳洲股市自3月以来回涨了50%，TPG、Blum和麦尔家族决定推IPO案集资。麦尔表示，TPG和BLUM在IPO案后合计将保有13.5%的股权。

瑞士银行稍早曾指出，如果麦尔公司成功挂牌上市，可望激励澳洲其他由私募基金公司领导的零售业者竞推IPO案，包括高盛JBWere和Quadrant私募基金公司旗下的露营及户外用品零售商Kathmandu，以及Archer Capital拥有的Ascendia Retail，该公司掌管Rebel运动连锁事业。

麦尔预估，至2010年5月止的本会计年度销售将成长至33.6亿澳元，并计划五年内将总店数由目前的65家增加至80家，未来将拓展至100家以上。

该公司在计划书中表示，新股的发行定价预定10月30日出炉，股票预定11月11日开始交易。