瑞银、美林无缘承销友邦保险IPO

2009-06-08 13:45 据知情人士透露，瑞银(UBS)和美林(Merrill Lynch)未能进入本周最后一轮面谈，面谈旨在为美国国际集团(AIG)亚洲寿险业务规模逾50亿美元的首次公开发行(IPO)挑选顾问。

美国友邦保险(AIA)上市将是自2007年以来全球规模最大的一次IPO。上述两家投资银行在面谈阶段早早出局，对它们是一种打击。

在亚太股权资本市场业务方面，瑞银常常排名居首。最近，它为中国忠旺(China Zhongwang)规模13亿美元的香港上市项目提供了顾问服务。这也是自去年夏季以来全球规模最大的一次IPO。

美林也曾为亚太地区规模最大的上市项目提供顾问服务，其中包括2006年中国工商银行(ICBC)规模220亿美元的上市项目，这也是全球最大的一次IPO。

总部位于香港的美国友邦保险是一家领先的泛地区保险商，预计将为其上市挑选3至5家顾问，每家顾问都将获得数千万美元的费用。

知情人士表示，已有逾30家机构申请担任承销商，美国友邦保险管理层将于明日及周三与剩下的8家银行进行面谈。鉴于摩根士丹利(Morgan Stanley)曾担任美联储(Fed)的顾问，为遭遇困境的美国国际集团纾困行动提供咨询，该行预计将成为承销商之一。

知情人士表示,高盛(Goldman Sachs)与花旗(Citigroup)以及摩根大通(JPMorgan)依然是强有力的候选人。高盛与花旗曾为今年夭折的AIA资产出售计划提供咨询。