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阿里巴巴最早11月香港上市 籌資至多150億美元(圖)

 2019-10-31 20:53 桌面版 简体 打賞 0
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阿里巴巴 香港 上市
阿里巴巴最早將於今年11月登陸香港證券市場。(圖片來源:Getty Images)

【看中國2019年10月31日訊】《路透社》週三援引消息人士的話報導稱,阿里巴巴最早將於今年11月登陸香港證券市場,籌資最多150億美元。

消息人士介紹稱,中國最大的電子商務公司阿里巴巴計畫在11月11日「雙十一」購物節後不久,向港交所尋求上市許可,並可能在11月底或12月初上市。而考慮到公司規模巨大、投資者對其已經非常熟悉,阿里預計將放棄上市前的路演會議,即在上市前與機構投資者會面。該公司希望通過此次在香港上市籌集100億至150億美元。據悉,阿里巴巴原本準備在今年8月下旬於香港上市,但由於政經不確定性和考慮到香港反修例示威等因素,該上市計畫被推遲。2014年,阿里巴巴在紐約進行了全球規模最大的首次公開募股(IPO),融資250億美元。而自在紐約上市以來,其股價已經上漲了一倍多,市值約為4620億美元。

阿里巴巴在當時最初希望於香港上市,但這家科技公司的管理結構與香港的上市規則存在衝突。港交所去年改變了上市規則,主要目的是為了吸引來自中國大陸的科技企業。2018年,香港通過IPO籌集的資金位居全球榜首。但根據金融數據公司路孚特(Refinitiv )提供的數據顯示,港交所今年迄今的融資規模落後於紐約證交所和納斯達克市場,截至10月中旬共融資185億美元。而紐約證交所和納斯達克市場的融資規模分別為219億美元和233億美元。但香港的IPO活動已經開始升溫,百威英博旗下的百威啤酒亞太區有限公司就是一例,該公司今年在香港的IPO籌得了近50億美元資金,創年內全球第二大IPO記錄。

此前阿里巴巴集團發布公告表示,股票分割將於7月30日生效,股票資本目前被分割為320億股,沒有發行新的美國存托憑證(ADS),總ADS數量保持不變,即由之前的1股ADS對應1股普通股變為1股ADS對應8股普通股。分析人士介紹稱,同大多數中概股一樣,阿里巴巴採用的是發行ADS的形式進行上市融資的,投資者在交易過程中,實際上交易的也是存托憑證,因此在美股進行交易的阿里巴巴股價將不會發生變化。

另在6月17日,據阿里巴巴集團官網披露的一份文件顯示,其計畫在今年晚些時候將其普通股一拆八,以便增加其籌資活動的靈活性,包括髮行新股。文件並未指明資本市場的具體對象,但外界猜測或與近期傳言阿里巴巴將在香港二次上市相關。7月16日消息,阿里巴巴年度股東大會批準提高普通股授權數據,並批准一拆八的普通股拆股方案,其中包括所有發行在外期權,受限股票單位(RSUs)以及股份拆分細節。分析人士表明,阿里巴巴如果不經過拆股直接上市,其每手金額高達十幾萬港幣,過於高的買入門檻將極大限制股份流動性。拆股策略有利於阿里巴巴在美股票的流動性。尤其是在業績發布之前,更能增加其在國際市場的關注度。

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