中企大举投资墨西哥 瞄准美国电动车市场

【看中国2023年11月1日讯】尽管中美关系依然不稳定，但软硬体均已居领先地位的中国车企终于瞄准美国汽车市场。中国车企借助地缘政治和贸易协定优惠对墨西哥进行大量投资，迎面而来的却是美国电动汽车销售的明显衰退，这会影响中国电动汽车拿下美国市场的目标吗？

美国是全球第二大汽车市场，但中国汽车出口美国有高达25%的关税和限制。凭借着靠近美国市场的地理位置和新版“美墨加贸易协定”(USMCA)自由贸易优势，墨西哥成为汽车制造业的新资本集中地，更是中国企业的新选择。

电动汽车因应全球减碳环保趋势而蓬勃发展，但2022 年美国电动汽车的购买量还不到 100 万辆，远远落后于中国。造成这一现象的两个显着因素是美国电动汽车价格昂贵以及目前缺乏充电基础设施。

在美国生产电动汽车的成本很高，加上美国“汽车工人联合会”(UAW)罢工要求三大制造厂加薪得逞，电动汽车的生产成本变得更加昂贵。由工资相较低廉的邻国墨西哥进口电动汽车，无疑已经成为正确的选择。

由于中国是世界上最大的汽车市场，中国当局2015年起大力支持建设本国的电动汽车外，“宁德时代”(CATL)电池公司更是全球第一大锂电池生产商，这些优势导引中国电动车企将眼光投向海外市场。中国在墨西哥拥有包括比亚迪(BYD)等多个汽车组装厂，以比竞争对手远低的价格生产更先进电动汽车就近外销美国，这就是中国车企相继投入墨西哥市场的主因。

多年来，墨西哥见证了中国从世界各地公司获得的外国直接投资大幅增加。如今在中美争端未见停歇的时刻，墨西哥已经成为许多来自美国、加拿大、欧洲和亚洲的公司“近岸外包”(nearshoring)的新热门点，吸引许多公司转向投资墨西哥。

新版“美墨加贸易协定”(USMCA)相比过去的“北美自由贸易协定”（NAFTA）做出了更有利于美国的调整。比如在进口汽车上，美国给加拿大和墨西哥每年260万辆汽车出口配额，包括最热门的电动汽车(EV)。

根据美国《通货膨胀减少法案》(Inflation Reduction Act)条款，只有购买美国制造的电动汽车整车和电池才有资格获得 7,500 美元的全额税收抵免。“美墨加贸易协定”把墨西哥和加拿大汽车产品都视为美国制造，正是这项协议可以让比亚迪(BYD)中国品牌在墨西哥设立生产基地并向美国出口汽车，合法绕过对从中国直接出口到美国的汽车征收的25%高额关税。

美国“Motor Trend”(汽车趋势) 一项新调查指出，虽然奇瑞和比亚迪等中国品牌在美国道路上可能还不常见，但它们在墨西哥已经十分普遍。过去3年来，已有9个中国品牌汽车在墨西哥建立了销售网，2022年墨西哥从中国进口的轻型汽车数量更首次超过从美国进口的数量。

中国车企要和大众、日产等车企分享经由墨西哥出口美国的优惠，虽然这些德、日知名车企已经在墨西哥深耕多年，根基更加深厚。中国的自主品牌自2017年以来开始投入陌生的墨西哥市场后，进一步投入钜资设厂组装电动车外销美国，投资风险还是个未知数。

中国汽车对于是否全力进军美国市场犹豫不决的原因之一，就是美国立法者一旦看到中国利用墨西哥的漏洞取得了太大利益，可能随时会改变游戏规则 ，这将影响投资的回收。

迄今为止，墨西哥东北地区集中了该国电动汽车零部件供应的41%，而由瓜纳华托(Guanajuato)、克雷塔罗(Queretaro)、圣路易斯波托西(San Luis Potosi)和阿瓜斯卡连特斯(Aguas Calientes)组成俗称的巴希奥(Bajio)地区则集中了另外40%，瓜纳华托被公认为全国电动汽车行业的中心。

据“墨西哥汽车工业协会”(AMIA)资料，2022年墨西哥向美国出口电动汽车价值26.36亿美元，跻身全球向美、加外销电动汽车销售额最高的4个国家之列。美国电动汽车主要进口国中，日本以63.81亿美元位居第一，韩国以58.74亿美元紧随其后。

特斯拉设厂效应掀起中国车企投资潮

今年3月，美国电动汽车“特斯拉”(Tesla)首席执行官埃隆‧马斯克（Elon Musk）在德克萨斯州奥斯汀举行的投资者日上宣布，将在墨西哥邻近美国的新莱昂州(Nuevo Leon)首府蒙特雷（Monterrey）附近建造一座新的超级工厂。

马斯克宣布的前一天，墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔提前透露了该计划关键，表示该公司同意在新莱昂州“解决水资源短缺等一系列承诺”后，在该州建立装配厂。奥夫拉多尔补充说：“如果没水的话，很简单，我们就不会给出设厂许可。”

“墨西哥汽车工业协会”(AMIA)主席何塞‧佐扎亚(José Zozaya)说：“随着特斯拉的到来，墨西哥重申了其在汽车制造和向世界出口的领导地位，这项投资也将吸引其他投资者。”

特斯拉宣布投资次月，中国“奇瑞汽车”(Chery Automobile)品牌”捷途汽车”(Jettour)宣布与在墨西哥的中企LDR Solutions集团合作，计划投资30亿美元在墨西哥建设一家汽车工厂。该工厂将在2024年底前进入美国和加拿大电动车市场。

“捷途墨西哥”负责人维克托·维拉纽瓦(Victor Villanueva)称，“捷途”一直在与墨西哥政府就新工厂选址进行谈判，但尚未最终确定选址。预计将设于靠近美墨边境的地点，距美国德克萨斯州拉雷多(Laredo)的美墨边境口岸约 500 英里处 。

“捷途”并非唯一加入“近岸外包”的中国车企，同月“北汽福田”(Foton)也跟进宣布与电动车电池巨头“宁德时代”(CATL)合作，在墨西哥建设第二家用来生产电动汽车的工厂向美国出口。

“福田”在墨西哥的电动汽车总监罗伯托·塔拉维拉(Roberto Talavera)向当地媒体表示，已经考虑包括哈利斯科(Jalisco)州和阿瓜斯卡连特斯州，这两州已经有许多主要的汽车组装设施。该工厂预计将于2025年投入运营，生产传统和电动汽车。

事实上，早在2017年“江淮汽车”(JAC)与墨西哥“巨人汽车”(Giant Motors)合资在伊达尔戈州(Hidalgo)萨哈贡城(Shahagun)工厂进行组装汽车。据“墨西哥汽车工业协会” (AMIA)数据，2021年“江淮汽车”电动汽车销量回复2020年新冠疫情前水平，目前占刚起步的墨西哥电动车市场60%份额。

墨西哥国有化关键锂矿

早在中国车企决定在墨西哥制造电动汽车前，墨西哥总统安德烈斯·曼努埃尔‧洛佩斯‧奥夫拉多尔(AMOL)以保护战略物资为由，在2022年4月启动修订矿产业国有化政策，提出将电动汽车动力来源锂电池原料产业国有化的法案。

法案通过4个月后，墨西哥政府成立国有“LitioMx”公司接手锂矿国有化相关事宜，从而垄断锂勘探、开采以及商业化。

虽然墨西哥政府声称发现了8个含锂矿床，可能蕴藏约170万吨锂，但这些锂矿大多混藏在粘土中。这意味着矿床需要新技术和额外投资，或许还需要在矿区就地加工提取，锂含量高低仍是投资开采主要关键。

今年9月27日，墨西哥矿业局通知中国企业“赣锋锂业”(Ganfeng)，以2017年该公司取得采矿权至2021年4年间未能达到与锂业务相关的最低投资额为由，取消赣锋锂业持有该国9个锂矿床的采矿权。

“赣锋锂业”是中国最大锂企业，多年来一直在南美、非洲、澳大利亚等主要锂矿床收购矿山，包括通过子公司Bacanora拥有索诺拉(Sonora)州全墨西哥最大的锂矿床，并预期在2023年进入开采阶段。

这一措施引起了广泛的关注和争议，让人们对中墨合作关系的未来产生了担忧。

气候变迁影响特斯拉设厂

特斯拉宣布将在墨西哥设立超级工厂(Gigafactory)时，北部巴希奥Bajio地区和新莱昂州正遭受干旱冲击。供应新莱昂州首府蒙特雷530万居民的3个水库之一见底，造成分区停水9天的灾情，引发居民示威。

推动蒙特雷市成为墨西哥“电动汽车首府”的新莱昂州州长塞缪尔‧加西亚(Samuel Garcia)坚称特斯拉超级工厂项目没有变化，他说:“企业不会缺水，老百姓可以没水”，强调就业重于供水。当时他也并未提出解决特斯拉工厂所需供电、铺设公路和铁路等问题的计画和进度提出说明。

加西亚10月中旬到上海招商，透过X发文宣布特斯拉的两家中国供应商将在新莱昂州投资近10亿美元，并强调特斯拉计划在该州建造一座新工厂。这位州长表示，宁波“拓普集团”将投入7亿美元，“禾赛科技”也将投资2.6亿美元。

10月18日，加西亚同样透过X发文称，中国山东“临工机械集团”(LGMG)将在新莱昂州建立一个工业园区，预计将投资50亿美元，约有120家企业将参与该项目，将可创造7,000 个当地就业机会。

现年35岁的加西亚州长上周返国后，向州议会请假6个月获准，正式加入2024年墨西哥总统选举候选人行列。

美国之音记者致函加西亚办公室，请求确认特斯拉超级工厂、“临工集团”工业园区及两家供应商等3个投资项目并置评，但截稿时仍未收到回覆。

车企对电动汽车寄予厚望市场并不买帐

今年以来，汽车公司发现愿意为电动汽车支付更高高费用的消费者有限，美国的销售增长已明显放缓，这与一年前形成鲜明对比，当时汽车制造商发现自己对电池驱动汽车的漫长等待名单感到措手不及。

多家国际车企投入数十亿美元建设工厂和电池厂，以因应期待中需求的强劲回升，这些车企包括宣布在墨西哥投入钜资的上述中国企业。

10月25日“日本汽车制造商协会”会长丰田章男被问及最近美国电动汽车需求停滞和面临的挑战时表示，汽车行业逐渐认识到，减少碳排放没有单一的答案，“人们终于看到了现实。”

他长期以来一直表示，汽车行业应该通过继续投资油电混合动力汽车以及电动汽车以外的其他选择来对冲这赌注。

根据 “发动机情报”(Motor Intelligence)的数据，今年前3个季度的油电混合动力车销量比去年同期增长了48%，去年销量比2021年下降了约6%。

福特(Ford Motor)10月26日发布警讯，表示由于需求低于预期，该公司正在放慢电动汽车和电池制造投资的步伐，这是一年来第二度发布的警讯。通用汽车(General Motor)上周也取消了从2022 年到2024年上半年累计生产40万辆电动汽车的目标。

特斯拉的马斯克上周对分析师表示，他担心高利率造成的影响。

这些车企所要说的是：美国电动汽车市场已经“确定感觉到”需求放缓，如今是采取立即措施因应的时候了。价格更为合宜的中国电动汽车即将由墨西哥工厂向美国输出，西方和日韩车企面临新一轮的挑战。

分析人士表示，墨西哥虽然具有诸多优势，但也存在一定的政策和市场风险。这涉及人身安全、运营模式、基础设施落后、过渡保障劳工、监管不易和排外性等多方面，对外国投资者构成的风险短期内难以排除。

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