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巴菲特也是人:二季度持股亏损530亿美元(图)

 2022-08-10 10:30 桌面版 正體 打赏 0

因美股波动,巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦投资组合也出现了大幅亏损
因美股波动,巴菲特旗下公司的投资组合二季度也出现了大幅亏损(图片来源:BILL PUGLIANO/GETTY IMAGES)

【看中国2022年8月10日讯】近日,巴菲特旗下的伯克希尔•哈撒韦公布了2022年第二季度财报,其中营收761.8亿美元,运营利润92.83亿美元。但是,因二季度美股市场的大幅波动,导致伯克希尔•哈撒韦的出现了大幅亏损,其二季度损失达到了530亿美元。

投资组合出现巨亏,在很大程度上与同期市场指数的表现有关。另外,伯克希尔•哈撒韦的几大重仓股在二季度的市场表现也并不乐观,进而影响到伯克希尔•哈撒韦投资组合的表现。

从市场表现看,二季度伯克希尔•哈撒韦的股价下跌了22.68%,创出了多年来最大单季跌幅。自2008年以来,伯克希尔•哈撒韦曾经出现了几次单季跌幅较大的情形,最典型的是2008年四季度,当时伯克希尔•哈撒韦单季跌幅达到了26.03%。2020年一季度,伯克希尔•哈撒韦也曾经出现了19.90%的单季跌幅。由此可见,今年二季度伯克希尔•哈撒韦的单季跌幅,算是近年来比较大的跌幅了。

22.68%的单季跌幅,看起来属于表现最差的市场数据。但从同期市场指数的单季跌幅来看,伯克希尔•哈撒韦的单季跌幅还不算特别糟糕。其中,纳斯达克指数今年二季度出现了22.44%的单季跌幅,标普500指数的单季跌幅也有16.45%。至于表现比较抗跌的道•琼斯指数,二季度也出现了11.25%的跌幅。如果与同期市场指数进行比较,伯克希尔•哈撒韦二季度投资组合的表现也还不算特别差,只是单季度表现略微逊色于纳斯达克与标普500指数。

对巴菲特旗下伯克希尔•哈撒韦的重仓股分析发现,其主要重仓股的持股比例并没有发生明显的变化。伯克希尔•哈撒韦的重仓股仍然集中在苹果、美国运通、美国银行、可口可乐以及雪佛龙身上。其中,雪佛龙今年以来获得了伯克希尔的大幅增持,并成为了伯克希尔•哈撒韦第四大重仓股。

不过,与大多数上市公司同期的股票价格表现相比,今年二季度雪佛龙的市场表现算是比较抗跌的,单季只下跌了10.35%,7月份以来雪佛龙股价再次上涨超过6%,接近收复二季度的全部跌幅。

对伯克希尔•哈撒韦二季度投资组合表现影响最大的,源自苹果公司的股价下跌。今年二季度,苹果公司股价下跌了21.58%,整体跌幅基本上与纳斯达克指数同步,但相对于奈飞、Meta等科技股股价,苹果公司股价的跌幅算是比较小的了。即使二季度苹果公司股价跌去了21.58%,但7月份以来,苹果公司的股价因财报出色又出现了21%的涨幅,可见美股市场同样遵循“强者恒强”的理论。接下来,如果苹果公司的股票价格继续表现平稳,那么伯克希尔•哈撒韦三季度投资组合收益表现应该会出现明显的回升。

截至目前,伯克希尔•哈撒韦持有的苹果公司股票市值达到了1251亿美元,且伯克希尔对苹果公司的持股比例仍处于稳步提升状态。过去这些年苹果公司的股份回购,也间接推高了伯克希尔•哈撒韦的持股比例,而苹果公司在股息分红和股份回购方面的大方,也深得巴菲特的喜欢。

长期跟踪巴菲特旗下伯克希尔•哈撒韦公司的投资者发现,还有一组数据非常令人关注,那就是其现金储备规模。截至第二季度末,伯克希尔哈撒韦的现金储备为1054亿美元。虽然伯克希尔•哈撒韦的现金储备仍然保持在千亿美元规模之上,但较前些年的现金储备规模已经有了一定程度的降低。即使与今年年初相比,其现金储备已经降低了30%左右,但也与今年以来伯克希尔•哈撒韦一系列的收购与增持计划有关,包括增持雪佛龙、西方石油股份,也包括了收购保险公司阿勒加尼等,这些投资行动也降低了伯克希尔哈撒韦的现金储备水平。

不过,现在伯克希尔哈撒韦的现金储备还是保持在千亿美元之上,依然属于比较健康的状态,所以,即使美股市场出现大幅波动,伯克希尔•哈撒韦依然拥有一定的主动性。

最后要说的是,今年二季度,伯克希尔•哈撒韦投资组合表现不佳,并非说明股神不行了。对投资大师来说,短期价格波动很正常,他们会更注重长远的市场表现。只要掌握着庞大的现金储备规模,那么主动权依然掌握在伯克希尔•哈撒韦手中。

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