房企阳光城为避免违约 提出美元债交换要约

【看中国2021年11月2日讯】11月1日，中国地产企业阳光城集团发布公告，对旗下部份美元债提出交换要约，且对剩余美元债征求投资者支持修订契约。

交换要约，是邀请投资者将股票或债券转换成其它股票或债券而不是现金的要约。在许多情况下，可以提出这样的要约，并且金融机构和从事金融业的人可以以不同的方式使用这些要约。

阳光城在港交所的公告称，公司提出以25美元现金及1,000美元新票据交换每1,000美元原有债券票据。适用的美元债为2023年2月到期、2022年1月到期及2022年3月到期票据，未偿还面值为7.47亿美元。

公告称，受政府政策收紧、信用事件、及消费者信心恶化等因素影响，地产业者融资管道中断，使公司短期流动性面临极大压力。

阳光城表示，交换要约是为了改善公司流动性、保留选项以稳定营运持续生存、避免短期内偿付违约及债务与业务可能大幅重组。

阳光城股价11月1日开盘大跌逾8%，过去五个交易日已下跌近25%。

资料显示，阳光城有八只美元债未偿还，涉及金额22.4亿美元。2023年2月到期美元债共计2.47亿美元，其持有人可选择在11月12日要求提早偿还。

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