阿里巴巴香港上市投行费用最高3230万美元(图)

2019-11-22 13:20 桌面版 正體 1
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阿里巴巴将支付承销银团最多3230万美元的费用
阿里巴巴将支付承销银团最多3230万美元的费用。(图片来源:Getty Images)

【看中国2019年11月22日讯】《路透社》报导,根据提交给美国证券监管机构的文件,中国电商巨头阿里巴巴将为其香港第二上市案支付投行承销银团最多3230万美元的费用。这项售股案筹资金额最高将达到129亿美元。

报导称,在过去一个星期之中,阿里巴巴香港上市案已经在进行。该案由中国国际金融股份有限公司(简称中金公司,CICC)和瑞士信贷(Credit Suisse)担任联席保荐人牵头本次发股。

同属牵头行的还有花旗(Citi)。摩根大通(JPMorgan Chase)与摩根士丹利(Morgan Stanley)是全球联席协调人,汇丰(HSBC)和中国工商银行(ICBC)获任命为帐簿管理人。

根据《路透社》的消息,一份提交给美国证券交易委员会(SEC)的招股书补充文件显示,如果7500万股的绿靴机制(超额配股权)一如银行所料地执行,那么阿里巴巴将支付承销银团最多3230万美元的费用。

如果绿靴机制没有行权,则阿里巴巴需要支付的投行费用将是2810万美元。

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