壳牌同意以700亿美元收购BG集团(图)
荷兰皇家壳牌股市同意以700亿美元收购BG集团（网络图片）
【看中国2015年04月09日讯】皇家荷兰/壳牌石油集团4月8日表示，已同意以470亿英镑(700亿美元)的价格收购BG集团(BG)，以缩减与全球最大石油巨头美国艾克森美孚(Exxon Mobil)之间的差距。目前，BG和壳牌市值分别为460亿美元和2,020亿美元，而艾克森•美孚则为3,600亿美元。
这两家公司在随后联合发表的声明中表示，作为交易的一部份，壳牌将为每股BG股票支付3.83英镑现金与0.4454股壳牌B股股票。声明表示，如果以90个交易日的平均股价来看，这意味着收购溢价约为52%。这宗交易将使BG股东持有合并后集团约19%的股权。预计每年可带来约25亿英镑的税前协同效应。
此项交易的达成将是今年迄今为止国际市场上最大的一笔并购业务，而且是自1996年以来全球第四大油气业合并案。壳牌称，此项交易将推动其探明油气储量提高25%，并将优化公司新项目的前景，尤其是在澳洲液化天然气和巴西深海能源领域。从更长远来看，两家公司称，壳牌将在2015年为每股普通股派息1.88美元，而且2016年的派息金额“只会多不会少”。壳牌还打算在2017年启动一项股票回购计划，在2017-2020年期间计划回购至少250亿美元股票。
长期以来，BG被视为少有的潜在并购目标，觊觎BG的竞争对手包括手头现金富裕的壳牌和艾克森等。BG有庞大的生产增长目标，并在巴西、东非、澳洲、哈萨克斯坦以及埃及拥有价值数十亿美元的项目。
但熟悉BG运作的银行家称，BG也有自身的问题，可能使交易更加复杂。伦敦一位银行家称，“巴西肯定是达成交易的一个拖累”，其意指巴西对涉及国有企业巴西国家石油公司(Petrobras)的腐败问题调查。