金融"海啸"令国际金融市场人人自危,更波及包括中国在内的新兴市场国家.西方金融大鳄为求自保,纷纷抛售海外资产,套现应对危机,以免成为下一个"雷曼."有专家指出,近期在华外资撤出的迹象和风险都 很明显,说明外资已经将规模巨大的在华资产列上抛售清单.专家警告,外资退出将对中国的资本市场,人民币汇率等产生明显压力.
国际金融机构在中国耕耘已久,到去年年底,外资在华金融资产已高达12,525亿元.除此之外,这些金融机构还在房地产等非金融行业广泛投资,成立合资公司,购 买股权,设立创投基金,发放过桥贷款等,收益可观.在金融危机中,这些优质的在华资产便成为其救命的"资金池."
雷曼寻中国业务"下家"
有消息显示,申请破产的雷曼正在为自己的中国业务寻找"下家,"换取资金自救.美国国际集团(AIG)也打算通过出售资产的方式来筹集营运资金,其中中国寿险经营权已列入打包出售的清单.
最近还有传闻称,一些投资国内金融机构的境外战略投资者,也酝酿将账面上的数字利润变为真金白银,以弥补次贷危机中的亏损.而一些以外资战略投资者身份进入内地的产业投资资金,也出现收缩甚至转移战场的趋向.
外资纷抛售上海物业
另外,在外资投资主战场-房地产市场上,最近连续传出雷曼,美林,摩根士丹利,美国国际银行等计划出售物业的消息,涉及金额上百亿美元.其中已经申请破产保 护的雷曼,宣布转让其拥有的上海福海商厦股权.刚被美国政府收购大部分股份的AIG,也打算出售其在上海最著名的一处资产"上海商城."
至于濒临危机的摩根士丹利,更是抛售的主力.其抛售清单上包括在上海投资的第一个项目"锦麟天地"酒店式公寓,出售报价11亿元,以及新天地大厦,华山夏 都,茂行世纪公园等.同时,还有报道称摩根士丹利旗下的房地产基金已开始出售其价值55亿港元的香港地产,包括5个酒店式单元住房楼盘和中环盈置大厦.
而花旗银行则拟出售闵行漕河景苑其中两幢高层小户型公寓.美林名下包括南京西路开发项目在内的项目也被传正打算转手.
市场分析人士认为,外资大量抛售上海房地产资产,一方面是因为房地产市场出现转折,落袋为安.另一方面尽管是杯水车薪,这部分资金套现后也未必会马上撤离中国转回总部,但肯定会"随时待命"成为最后的"救命钱."
A QFII大规模撤离股
此外, QFII A离场股的迹象也越发明显.实际上QFII大规模撤退早在2007年9至10月份就开始,当时巴菲特大幅度减持中石化,李嘉诚在香港市场上大规模减仓南方航空.
对于外资抛售在华资产,商务部研究院副研究员梅新育最近撰文警告,强调必须警惕热钱套现撤出的远期风险. "目前中国楼市已风声鹤唳,股市也出现大幅波动,人民币汇率日益逼近这一轮升值周期的顶点.同时国际上次贷危机正在继续深化,在收入锐减的情况下,如果海 外机构投资者,外资企业等为了弥补总部损失而大举出售在华资产,把资金调回母国,人民币汇率将受到沉重的向下压力.国际游资认为中国大陆汇率和资产市场收 益到顶而套现带来的压力以及热钱出现大规模回流,可能给中国金融秩序带来难以估量的影响. "
央行最新数据显示, 8月外汇占款比今年前7月骤降一半左右,或预示外资流向出现拐点,开始撤离中国.
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