要募20億美元 澳洲麥爾百貨將申辦IPO

2009-09-29 13:17 作者:編譯余曉惠

澳洲最大連鎖百貨業者麥爾百貨公司（Myer）28日表示，將透過首次公開發行股票（IPO ）集資23.4億澳元（20.2億美元），是澳洲自金融海嘯後規模最大的IPO案。

麥爾在計畫書中表示，將以每股3.9澳元至4.9澳元的價格，發行4.793億至4.995億股股票，使該公司的潛在市值達27.7億澳元，將成為澳洲S&P/ASX 200指數中前80大企業。

這將是澳洲自2007年4月鑽井服務公司Boart Longyear的26億澳元IPO案後，規模最大的股票首次公開發行，可望測試投資人對IPO的胃納，並且帶動國內IPO風潮。

在Tribeca Investment Partners公司管理3.24億美元資金的芬頓說："零售市場相當競爭，投資人都在尋找營運狀況有所改善的股票。"

麥爾成立於1900年，1985年為當時最大的零售業者柯爾集團（Coles Groups）並購後，2006年再被美國私募基金業者TPG 與Blum Capital的合資公司以14億澳元併購，目前該合資公司握有84.2%的股權，其餘由麥爾家族及管理階層持有。

有鑒於澳洲股市自3月以來回漲了50%，TPG、Blum和麥爾家族決定推IPO案集資。麥爾表示，TPG和BLUM在IPO案後合計將保有13.5%的股權。

瑞士銀行稍早曾指出，如果麥爾公司成功掛牌上市，可望激勵澳洲其他由私募基金公司領導的零售業者競推IPO案，包括高盛JBWere和Quadrant私募基金公司旗下的露營及戶外用品零售商Kathmandu，以及Archer Capital擁有的Ascendia Retail，該公司掌管Rebel運動連鎖事業。

麥爾預估，至2010年5月止的本會計年度銷售將成長至33.6億澳元，並計畫五年內將總店數由目前的65家增加至80家，未來將拓展至100家以上。

該公司在計畫書中表示，新股的發行定價預定10月30日出爐，股票預定11月11日開始交易。