瑞銀、美林無緣承銷友邦保險IPO

2009-06-08 13:45 據知情人士透露，瑞銀(UBS)和美林(Merrill Lynch)未能進入本週最後一輪面談，面談旨在為美國國際集團(AIG)亞洲壽險業務規模逾50億美元的首次公開發行(IPO)挑選顧問。

美國友邦保險(AIA)上市將是自2007年以來全球規模最大的一次IPO。上述兩家投資銀行在面談階段早早出局，對它們是一種打擊。

在亞太股權資本市場業務方面，瑞銀常常排名居首。最近，它為中國忠旺(China Zhongwang)規模13億美元的香港上市項目提供了顧問服務。這也是自去年夏季以來全球規模最大的一次IPO。

美林也曾為亞太地區規模最大的上市項目提供顧問服務，其中包括2006年中國工商銀行(ICBC)規模220億美元的上市項目，這也是全球最大的一次IPO。

總部位於香港的美國友邦保險是一家領先的泛地區保險商，預計將為其上市挑選3至5家顧問，每家顧問都將獲得數千萬美元的費用。

知情人士表示，已有逾30家機構申請擔任承銷商，美國友邦保險管理層將於明日及週三與剩下的8家銀行進行面談。鑒於摩根士丹利(Morgan Stanley)曾擔任美聯儲(Fed)的顧問，為遭遇困境的美國國際集團紓困行動提供諮詢，該行預計將成為承銷商之一。

知情人士表示,高盛(Goldman Sachs)與花旗(Citigroup)以及摩根大通(JPMorgan)依然是強有力的候選人。高盛與花旗曾為今年夭折的AIA資產出售計畫提供諮詢。