英國央行行長金恩20日宣布,央行將在數週內開始收購銀行持有的各種債券
蘇格蘭皇家銀行(RBS)前兩天曝出英國企業史上最大年度虧損,可能成為一個標誌性事件。自那以來的短短几天中,英國這個歐洲乃至全球傳統大國陡然陷入了新一波金融風暴之中。
最近兩個交易日,以RBS為首的英國銀行股持續跳水,一度出現單日暴跌70%的盛況;更糟的是,受到金融業的負面發展拖累,英鎊近日持續下挫。
"大嘴"羅傑斯本週驚呼:英國"完結了"!而英國輿論也憂心忡忡地開始討論,英國會不會淪為下一個冰島?
RBS引爆銀行業地雷
在RBS本週一宣布去年可能遭遇超過410億美元的創記錄虧損後,英國銀行股就成為投資人瘋狂拋售的頭號目標。不論大小、不管資產質量好壞,幾乎所有的英國銀行都在近日損失慘重。
19日當天,RBS的股價一度單日狂瀉近70%,股價跌近只有個位數,並促使英國政府出臺第二輪銀行救助措施。
20日的美國股市中,RBS的美國存托憑證暴跌69%,巴克萊集團狂瀉43%。而當天的倫敦 市場,兩隻股票當天分別跌了11%和17%。此外,萊斯銀行重挫31%,股價跌至逾20年低谷。英國銀行業老大匯豐也大跌3%。昨日開盤後,英國銀行股依 然拋壓沈重。巴克萊集團盤中重挫25%,至54.9便士,為至少1985年以來低位,該股此前六個交易日累計跌去61%。英國最大的抵押貸款銀行萊斯銀行 早盤跌17%,報37.1便士。
截至昨日,英國富時所有銀行股指數連跌六天,累計跌幅高達37%,投資人擔心,在政府宣布將對RBS的持股提升至70%之後,英國的其它銀行會不會被政府全面國有化。受銀行股跌勢拖累,英國股市本週連跌三天,昨日中盤跌幅近2%,直逼去年11月的前低點。
英鎊跌至歷史低位
銀行業再度浮現的危機,促使英國政府不得不在19日宣布推出第二輪銀行業救援計畫,內容包括為銀行的問題資產提供擔保以及延長對銀行債券融資活動的擔保等,總額超過1000億英鎊。
不過,這樣的舉措並未能馬上緩解市場的擔憂。隨著投資人對銀行業危機惡化的擔憂加重,英鎊在匯市暴跌,對日元一度跌至歷史低點,對美元則跌至七年多低點。
週二,英鎊對日元匯率下跌近5%,跌至歷史低點,至124下方。英鎊對美元也連跌三天,20日跌幅超過3%,昨日盤中繼續大跌超過1%。截至北京時間昨日19時19分,英鎊對美元報1.3756,此前一度跌至1.3716,為至少七年半以來的最低點。
與此同時,隨著投資人對英國政府財務狀況的憂慮加劇,英國國債收益率近日連續走高。10年期 金邊債券的收益率近日一度從3.3%升至3.5%,顯示投資人對這些以往被視為最安全的債券不再毫無防備。週一,衍生品市場上英國國債的保險價格也一度被 推高,表明投資人開始擔心國債違約風險。
業內人士注意到,投資人對這一次英國出手救銀行的反應,比政府去年10月8日宣布首輪救助計畫時要激烈得多。當時,銀行股表現不一,英鎊對美元在計畫宣布後的兩個交易日裡下跌了2%多一點。而這次,英鎊對美元迄今已較週一下跌了5%以上。
一些國際投資人認為,英國經濟將成為這輪金融危機中受打擊最嚴重的經濟體之一,而利率下滑將導致英鎊進一步走低。這些投資者中已有許多人大舉拋售英國資產。自去年10月以來,英國央行已累計降息3.5個百分點,將利率拉低至1.5%的歷史低點,且仍沒有收手的意思。
英國會破產嗎?
金融局勢的不斷惡化,也引發了國內外人士對英國政府財政狀況的擔憂,更有人懷疑,如果政府的緊急措施仍不能明顯改善現狀,英國會不會成為下一個冰島,走到"舉國破產"的地步。
英國《獨立報》昨日以"我們會不會淪落到冰島一樣的下場"為題刊文說,出現這種狀況的可能性並非不存在。文章指出,和冰島一樣,英國同樣面臨銀行業佔GDP比重過於龐大的情況。現在政府正在採取的措施的最終結果就是,風險從金融機構轉移到政府,但卻並沒有得到徹底的解決。
英國《衛報》財經評論員普拉特里昨天則發表署名文章表示,本幣持續暴跌和國債收益率飆升同時發生,是一個危險的信號,可能最終引發全面金融危機。"如果你要舉債1180億英鎊,就像英國政府在今明兩年要做的那樣,那麼國際投資人的信心無疑至關重要。"
在此之前,"大嘴"羅傑斯本週在一個論壇上預言,英國已經"完結",並稱他不會再向英國投資,也敦促其它投資人趕緊拋售手中的英鎊。
所幸,英國政府已經積極在開始行動。在本週初宣布第二輪銀行救助計畫之後,英國央行行長金恩20日又宣布,為緩解銀行信貸緊縮局面,央行將在數週內開始收購銀行持有的各種債券。金恩坦言,儘管利率已降至歷史低位,但依然不能阻止今年上半年經濟出現負增長。
業界認為,上述最新措施可能意味著英國央行已經準備好轉入定量寬鬆貨幣政策。19日,英國央行已被授權設立一項500億英鎊的資產收購機制,旨在幫助金融機構更方便融資。從2月2日開始,央行將通過該機制收購包括企業債、商業票據以及銀團貸款在內的更多類型資產。
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