中投在美貨幣基金投資受損54億美元遭凍結

2008-10-14 08:07 繼在摩根士丹利和黑石集團的投資上出現大幅虧損後，中國主權財富基金——中國投資有限責任公司(以下簡稱「 中投」)又在美國貨幣基金投資上遭受損失。根據最新公布的美國監管機構申報檔案文件，受金融危機影響，中投公司凍結於美國貨幣市場的資產已達到54億美 元。

基金被迫暫停贖回

貨幣市場基金被認為是除現金和銀行存款之外最安全的投資。但上個月中旬，美國最古老的貨幣市場基金Reserve Primary Fund因雷曼兄弟申請破產保護而核銷7.85億美元債券之後，成為14年來第一隻導致投資者虧損的貨幣市場基金。在雷曼兄弟宣布破產之後的兩天內，該基 金648億美元資產中逾60%遭到投資者贖回。 Reserve Primary Fund在債券上的虧損迫使其跌破面值至0.97美元，該基金隨後宣布停止贖回。

而中投公司竟然是該基金的最大股東。據美國證券交易委員會網站文件顯示，截至9月1日，中投旗下的Stable Investment持有美國貨幣市場基金——Reserve Primary Fund 11.1%的股權。最新公布數據顯示，截至5月底，該基金機構類的淨資產值為489億美元，這顯示Stable Investment可能持有該基金高達54億美元的股權。由於該基金現在暫停贖回，所以中投的投資實際上已經被凍結。

中投投資損失慘重

雖然一位瞭解中投運作情況的人士表示，這只是被凍結，價格上沒有下跌太多，所以實際衝擊並非那麼嚴重，因為中投公司並沒有迫切的資金需要。但國內 一些投資界人士對中投的舉措仍表示質疑，因為次貸危機爆發以來，投資者紛紛逃離市場導致美國信貸緊縮，整個貨幣市場基金業都面臨危局，而中投竟然大量投資 於貨幣市場基金。

資料顯示，Stable Investment今年早些時候還在其它美國貨幣市場基金投資大約60億美元，其中包括摩根大通旗下的PrimeMoney Market Fund和德意志銀行集團旗下的DWSMoney Market Series。

中投公司去年獲准成立，可動用大約2000億美元外匯儲備投資高回報資產，諸如股票及公司債券等。該公司成立後即向美國著名基金管理公司黑石集團 投資30億美元，並向美國第二大投行摩根士丹利投資50億美元。然而，從中投入股以來，兩家公司的市值已經雙雙跳水超過70%。

中投架構

董事長樓繼偉

獨立董事吳曉靈

副董事長李劍閣

執行董事兼總經理謝平

獨立董事金蓮淑(文章僅代表作者個人立場和觀點)